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粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券成功发行

2019/11/22 16:52:04  央广网     人气:4204

央广网珠海11月22日消息(记者郭翔宇)记者从横琴新区获悉,日前,粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券成功发行,该债券包括境外4.5亿美元高级债券和8亿元人民币绿色高级债券,创广东省国有非金融企业首单双币种高级无抵押债券先例。

本次双币种债券将在香港、澳门两地同时上市,由珠海大横琴投资有限公司发行,这也是粤港澳大湾区和自贸区地方国企首次在国际市场发行绿色债券。

其中,离岸人民币绿色债券发行金额8亿元、期限2年、票面利率4.6%,美元债券发行金额4.5亿美元、期限3年、票面利率3.8%。债券得到投资者踊跃认购,在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模,最高峰订单美元债超22亿美元,人民币债超23亿人民币,最高峰超额认购倍数美元和人民币分别超4.7倍、2.8倍。这是大横琴公司继2014年首发点心债后再次亮相离岸债券市场。

本次债券在港澳两地同时双币种上市,既是横琴新区立足绿色发展、践行粤港澳深度合作示范区的重要举措之一,也是横琴新区加强境内外资本市场合作、拓宽融资渠道迈出的重要一步。对促进大湾区绿色金融市场互融互通,助力港澳融入国家发展大局,对进一步巩固香港国际金融中心地位、推动澳门经济适度多元发展,提升粤港澳区域金融合作水平具有积极意义。

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